22 giu 2017 15:20
Nuova emissione obbligazionaria da 200 mln/€ - PRICE SENSITIVE
BFF Banking Group annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario senior non garantito per Euro 200 milioni con scadenza 5 anni

BFF Banking Group annuncia che è stato collocato con successo presso investitori istituzionali un nuovo prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie e privo di rating, con scadenza 2022, per un importo nominale complessivo di Euro 200 milioni, emesso dalla capogruppo Banca Farmafactoring S.p.A.

L'emissione rappresenta un ulteriore passo del Gruppo nella continua diversificazione delle forme di finanziamento. L’operazione - la prima dopo la quotazione alla Borsa di Milano (MTA) - segue il rimborso, avvenuto il 12 giugno 2017, del primo prestito obbligazionario senior non garantito di Euro 300 milioni, della durata di 3 anni, emesso nel giugno 2014.

Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale di Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000. Il prezzo dell’emissione è di 99,619%; le obbligazioni prevedono una cedola fissa dell’2% su base annuale.

L’emissione e il regolamento sono previsti per il 29 giugno 2017. In tale data, o immediatamente dopo tale data, i titoli saranno quotati presso la official list della Borsa irlandese, e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato. Morgan Stanley & Co. International plc ha agito come Sole Underwriter e Lead Manager dell’operazione.

White & Case LLP ha affiancato la società come legal counsel e Clifford Chance Studio Legale Associato ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc.